鋼市早知道 2025年07月02日 06:09 上海

國(guó)際 動(dòng) 態(tài)  

1、美國(guó)制造業(yè)活動(dòng)連續(xù)第四個(gè)月萎縮

美國(guó)制造業(yè)連續(xù)第四個(gè)月收縮，訂單和就業(yè)加速下滑，行業(yè)持續(xù)處于困境之中。據(jù)周二公布的數(shù)據(jù)，供應(yīng)管理學(xué)會(huì)(ISM)制造業(yè)指數(shù)上月微升0.5至49，低于50意味著行業(yè)收縮。原材料采購(gòu)價(jià)格指數(shù)顯示通脹略有加快。訂單指標(biāo)創(chuàng)三個(gè)月來(lái)最大降幅，這已經(jīng)是連續(xù)第五個(gè)月下滑，可能反映出關(guān)稅提高和整體經(jīng)濟(jì)放緩的影響。積壓訂單指標(biāo)下跌2.8至44.3，降幅為一年來(lái)最大。該指標(biāo)連續(xù)33個(gè)月處于萎縮區(qū)間，時(shí)間之長(zhǎng)創(chuàng)下紀(jì)錄最高。

2、特朗普施壓美聯(lián)儲(chǔ)將利率降至1%

當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月30日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普再次“炮轟”美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)主席鮑威爾，稱美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)盡早將利率降至1%。白宮新聞秘書(shū)當(dāng)天還在記者會(huì)上宣讀了一封特朗普寫(xiě)給鮑威爾的手寫(xiě)信。

3、美國(guó)參議院通過(guò)全面減稅和支出法案

特朗普提出的3.3萬(wàn)億美元“大而美法案”周二在參議院獲得通過(guò)，參議員們以51-50的票數(shù)通過(guò)法案。副總統(tǒng)萬(wàn)斯投了決定勝負(fù)的一票。該方案目前已提交眾議院，預(yù)計(jì)眾議院將于本周就該法案進(jìn)行投票，但并不能保證成功。

4、特朗普：不考慮延長(zhǎng)關(guān)稅談判最后期限 可能提高日本關(guān)稅

美國(guó)總統(tǒng)特朗普周二表示，他不考慮延長(zhǎng)各國(guó)與美國(guó)談判貿(mào)易協(xié)議的最后期限——7月9日，并對(duì)能否與日本達(dá)成協(xié)議表示懷疑。特朗普稱：“我們已經(jīng)和日本打過(guò)交道了。我不確定我們能不能達(dá)成協(xié)議。我對(duì)此表示懷疑?！碧乩势毡硎?，他可能會(huì)對(duì)從日本進(jìn)口的商品征收“30%、35%或任何我們決定的數(shù)字”的關(guān)稅，這遠(yuǎn)高于他在4月2日宣布的24%的稅率。

5、特朗普政府正式關(guān)閉美國(guó)國(guó)際開(kāi)發(fā)署

美國(guó)特朗普政府1日宣布，即日起正式關(guān)閉運(yùn)營(yíng)近64年的美國(guó)國(guó)際開(kāi)發(fā)署。美國(guó)國(guó)務(wù)卿魯比奧當(dāng)天發(fā)表聲明說(shuō)，美國(guó)國(guó)際開(kāi)發(fā)署1日起正式停止執(zhí)行對(duì)外援助任務(wù)，部分符合特朗普政府政策的剩余項(xiàng)目移交給美國(guó)國(guó)務(wù)院實(shí)施。聲明說(shuō)，美國(guó)國(guó)際開(kāi)發(fā)署數(shù)十年來(lái)支出超過(guò)7150億美元，用美國(guó)納稅人的錢(qián)創(chuàng)建了一個(gè)“遍布全球的非政府組織產(chǎn)業(yè)綜合體”，但自上世紀(jì)90年代冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)，其工作“收效甚微……（受援助地區(qū)）發(fā)展目標(biāo)很少能夠?qū)崿F(xiàn)，不穩(wěn)定局勢(shì)往往加劇，反美情緒只增不減”。聲明說(shuō)，美國(guó)實(shí)施的人道主義援助和促進(jìn)海外經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目，必須為“美國(guó)優(yōu)先”對(duì)外政策服務(wù)。（新華社）

6、PMI顯示，歐元區(qū)工廠訂單3年來(lái)首次企穩(wěn)

一項(xiàng)調(diào)查顯示，歐元區(qū)6月制造業(yè)活動(dòng)顯示出進(jìn)一步復(fù)蘇跡象，新訂單逾三年以來(lái)首次停止下滑，暗示歐元區(qū)陷入困境的制造業(yè)初步企穩(wěn)。HCOB制造業(yè)PMI從5月份的49.4小幅升至6月份的49.5，為2022年8月以來(lái)的最高水平，但連續(xù)第29個(gè)月低于50大關(guān)。初值為49.4。

7、英國(guó)制造業(yè)衰退現(xiàn)緩和跡象 企業(yè)信心回升

周二公布的PMI調(diào)查顯示，英國(guó)制造業(yè)在長(zhǎng)期低迷中初現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)跡象。為抵消勞動(dòng)力成本上升，6月企業(yè)紛紛提高產(chǎn)品價(jià)格。英國(guó)6月制造業(yè)PMI終值從5月的46.4升至6月的47.7，與初值持平，為連續(xù)第三個(gè)月改善，但仍連續(xù)第九個(gè)月低于50的榮枯線。PMI數(shù)據(jù)顯示，在產(chǎn)出、招聘和新訂單方面，經(jīng)濟(jì)下滑的嚴(yán)重程度有所緩解。

8、日本2024年度稅收75.2萬(wàn)億日元

據(jù)報(bào)道，2024年日本一般稅收約為75.2萬(wàn)億日元，連續(xù)5年創(chuàng)歷史新高。較預(yù)期金額（73.43萬(wàn)億日元）高出約1.8萬(wàn)億日元。企業(yè)業(yè)績(jī)表現(xiàn)強(qiáng)勁推動(dòng)了法人稅的增長(zhǎng)，消費(fèi)擴(kuò)大和物價(jià)上漲背景下消費(fèi)稅也有所增加，工資上調(diào)效應(yīng)使所得稅保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

9、韓國(guó)6月出口反彈 半導(dǎo)體出貨量強(qiáng)勁

根據(jù)韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部周二公布的初步數(shù)據(jù)，這個(gè)亞洲第四大經(jīng)濟(jì)體的6月份出口額同比增長(zhǎng)4.3%至598億美元，而5月份為下降1.3%。這個(gè)出口增幅低于媒體調(diào)查的預(yù)期中值，即增長(zhǎng)4.9%。進(jìn)口額也增長(zhǎng)，同比上升3.3%至507.2億美元。這使得6月份的貿(mào)易順差達(dá)到90.8億美元，5月修正后的貿(mào)易順差為69.3億美元。周二公布的數(shù)據(jù)顯示，在人工智能(AI)熱潮的推動(dòng)下，市場(chǎng)對(duì)高性能計(jì)算芯片的需求強(qiáng)勁，6月份半導(dǎo)體出貨量同比增長(zhǎng)12%。

10、日本央行短觀調(diào)查顯示大型制造商信心意外上升

日本大型制造商信心在6月份意外上升，顯示在美國(guó)關(guān)稅壓力之下依然具備韌性，這也為日本央行未來(lái)幾個(gè)月再次加息提供了理由。根據(jù)日本央行周二發(fā)布的季度短觀調(diào)查報(bào)告，大型制造商信心指數(shù)從3月份的12上升至13，優(yōu)于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)估的10；而大型非制造商信心指數(shù)從35微降至34，與預(yù)估相符。讀數(shù)為正表示樂(lè)觀者多于悲觀者。

11、歐洲垃圾債創(chuàng)紀(jì)錄單月發(fā)行量達(dá)225億歐元

歐洲高收益?zhèn)袌?chǎng)在6月創(chuàng)下發(fā)行量新紀(jì)錄，隨著投資者持續(xù)涌入這一兼具吸引力收益率和相對(duì)穩(wěn)定性的資產(chǎn)類別，相關(guān)交易仍源源不斷。機(jī)構(gòu)匯編數(shù)據(jù)顯示，上月企業(yè)共計(jì)發(fā)行225億歐元（約合266億美元）垃圾級(jí)債券，較2021年6月創(chuàng)下的前紀(jì)錄高出近40億歐元。

12、歐佩克+主導(dǎo)國(guó)爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額 沙特原油出口激增

沙特阿拉伯正以一年多來(lái)最快的速度出口原油，作為歐佩克+的領(lǐng)導(dǎo)者，該國(guó)持續(xù)推進(jìn)其奪回全球石油市場(chǎng)份額的戰(zhàn)略。據(jù)機(jī)構(gòu)匯編的油輪跟蹤初步數(shù)據(jù)顯示，沙特6月原油出口量增加44.1萬(wàn)桶/日，達(dá)到636萬(wàn)桶/日，增幅約7%。此次出口激增恰逢歐佩克+加速恢復(fù)石油生產(chǎn)計(jì)劃，為消費(fèi)者帶來(lái)利好。數(shù)據(jù)顯示，盡管以色列與伊朗沖突導(dǎo)致地區(qū)航運(yùn)受到電子干擾等影響，但波斯灣及其關(guān)鍵咽喉要道霍爾木茲海峽的原油運(yùn)輸仍保持暢通。

13、國(guó)際油價(jià)1日上漲

截至當(dāng)天收盤(pán)，紐約商品交易所8月交貨的輕質(zhì)原油期貨價(jià)格上漲34美分，收于每桶65.45美元，漲幅為0.52%；9月交貨的倫敦布倫特原油期貨價(jià)格上漲37美分，收于每桶67.11美元，漲幅為0.55%。

14、紐約期金漲約1.3%

周二紐約尾盤(pán)，現(xiàn)貨黃金漲1.11%，報(bào)3339.85美元/盎司。COMEX黃金期貨漲1.29%，報(bào)3350.50美元/盎司?，F(xiàn)貨白銀跌0.20%，報(bào)36.0387美元/盎司。COMEX白銀期貨9月合約漲0.22%，報(bào)36.250美元/盎司。COMEX銅期貨漲0.30%，報(bào)5.0980美元/磅?，F(xiàn)貨鉑金在W形走勢(shì)中跌0.13%，報(bào)1357.61美元/盎司；現(xiàn)貨鈀金漲0.10%，報(bào)1108.05美元/盎司。

15、美股周二收盤(pán)漲跌不一

科技股遭到拋售，醫(yī)療保健等板塊受到追捧。特朗普的巨額法案在參議院獲得通過(guò)，眾議院周三將進(jìn)行最終投票。鮑威爾稱若非關(guān)稅政策，美聯(lián)儲(chǔ)本已降息。道指漲400.17點(diǎn)，漲幅為0.91%，報(bào)44494.94點(diǎn)；納指跌166.84點(diǎn)，跌幅為0.82%，報(bào)20202.89點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌6.94點(diǎn)，跌幅為0.11%，報(bào)6198.01點(diǎn)。

國(guó) 內(nèi) 財(cái) 經(jīng) 

1、中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)召開(kāi)第六次會(huì)議

7月1日上午中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第六次會(huì)議召開(kāi)，研究縱深推進(jìn)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)、海洋經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展等問(wèn)題。會(huì)議指出，縱深推進(jìn)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)，基本要求是“五統(tǒng)一、一開(kāi)放”，即統(tǒng)一市場(chǎng)基礎(chǔ)制度、統(tǒng)一市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、統(tǒng)一政府行為尺度、統(tǒng)一市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法、統(tǒng)一要素資源市場(chǎng)，持續(xù)擴(kuò)大對(duì)內(nèi)對(duì)外開(kāi)放。 會(huì)議強(qiáng)調(diào)，縱深推進(jìn)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)，要聚焦重點(diǎn)難點(diǎn)，依法依規(guī)治理企業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出；規(guī)范政府采購(gòu)和招標(biāo)投標(biāo)，加強(qiáng)對(duì)中標(biāo)結(jié)果的公平性審查；規(guī)范地方招商引資，加強(qiáng)招商引資信息披露；著力推動(dòng)內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展，暢通出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷路徑，培育一批內(nèi)外貿(mào)優(yōu)質(zhì)企業(yè)；持續(xù)開(kāi)展規(guī)范涉企執(zhí)法專項(xiàng)行動(dòng)，健全有利于市場(chǎng)統(tǒng)一的財(cái)稅體制、統(tǒng)計(jì)核算制度和信用體系；引導(dǎo)干部樹(shù)立和踐行正確政績(jī)觀，完善高質(zhì)量發(fā)展考核體系和干部政績(jī)考核評(píng)價(jià)體系。

2、金融時(shí)報(bào)：拓寬財(cái)產(chǎn)性收入渠道

據(jù)金融時(shí)報(bào)消息，中國(guó)人民銀行等六部門(mén)近日聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于金融支持提振和擴(kuò)大消費(fèi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，進(jìn)一步細(xì)化促進(jìn)消費(fèi)的金融支持措施?！兑庖?jiàn)》從需求和供給兩端推進(jìn)金融服務(wù)，提出推動(dòng)中長(zhǎng)期資金入市、提高居民財(cái)產(chǎn)性收入等措施，以增強(qiáng)消費(fèi)信心和能力。同時(shí)，擴(kuò)大消費(fèi)領(lǐng)域金融供給，加大債券市場(chǎng)和股權(quán)融資支持力度。分析認(rèn)為，該政策通過(guò)提升居民財(cái)產(chǎn)性收入，促進(jìn)資本市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展，助力消費(fèi)需求和供給升級(jí)，為消費(fèi)市場(chǎng)提供有力支持。

3、財(cái)新6月中國(guó)制造業(yè)PMI為50.4

中國(guó)6月財(cái)新制造業(yè)PMI 50.4，預(yù)期49.3，前值48.3。6月財(cái)新中國(guó)制造業(yè)PMI各分項(xiàng)指數(shù)漲跌互現(xiàn)。其中生產(chǎn)指數(shù)和新訂單指數(shù)均從收縮區(qū)間再度回到榮枯線上方，前者錄得七個(gè)月新高，新出口訂單指數(shù)、就業(yè)指數(shù)和原材料購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)均在收縮區(qū)間上升。盡管生產(chǎn)和需求改善，但不確定性仍讓企業(yè)對(duì)增加采購(gòu)相對(duì)謹(jǐn)慎，采購(gòu)量指數(shù)在收縮區(qū)間降至九個(gè)月新低，加之生產(chǎn)加快，原材料庫(kù)存指數(shù)從擴(kuò)張區(qū)間降至榮枯線，企業(yè)更多動(dòng)用庫(kù)存交付訂單，產(chǎn)成品庫(kù)存指數(shù)降至收縮區(qū)間。

4、第三輪第四批中央生態(tài)環(huán)保督察全面完成督察進(jìn)駐階段工作

記者1日從生態(tài)環(huán)境部獲悉，近日第三輪第四批中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察全面完成督察進(jìn)駐階段工作。截至2025年6月28日，各督察組共收到群眾來(lái)電、來(lái)信舉報(bào)23311件，受理有效舉報(bào)17880件，經(jīng)梳理合并重復(fù)舉報(bào)，累計(jì)向被督察對(duì)象轉(zhuǎn)辦14066件。被督察對(duì)象已辦結(jié)或階段辦結(jié)9213件。

5、1—5月我國(guó)出口手機(jī)2.79億臺(tái)，同比下降7.7%

工信部數(shù)據(jù)顯示，1—5月，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)出口交貨值同比增長(zhǎng)3.3%，較1—4月回落1.2個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1—5月，我國(guó)出口筆記本電腦5395萬(wàn)臺(tái)，同比下降2.9%；出口手機(jī)2.79億臺(tái)，同比下降7.7%；出口集成電路1359億個(gè)，同比增長(zhǎng)19.5%。

6、我國(guó)7月1日全面進(jìn)入主汛期 水利部最新部署

7月1日起，我國(guó)全面進(jìn)入主汛期。7月1日上午，水利部專題會(huì)商，視頻連線水利部長(zhǎng)江、黃河、淮河、海河、珠江、松遼水利委員會(huì)和太湖流域管理局，分析研判7—8月全國(guó)汛旱情形勢(shì)，安排部署主汛期水旱災(zāi)害防御工作。據(jù)預(yù)測(cè)，今年7—8月，全國(guó)總體呈現(xiàn)“北澇南旱”格局，北方洪澇偏重，局地暴雨洪澇事件多發(fā)重發(fā)，有較強(qiáng)臺(tái)風(fēng)北上影響北方地區(qū)，災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)偏高。

7、6月份重卡市場(chǎng)銷量同比增長(zhǎng)29%

據(jù)第一商用車網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2025年6月份，我國(guó)重卡市場(chǎng)銷量9.2萬(wàn)輛左右（批發(fā)口徑，包含出口和新能源），環(huán)比上升4%，比上年同期的7.14萬(wàn)輛增長(zhǎng)約29%。1-6月，我國(guó)重卡市場(chǎng)累計(jì)銷量約為53.33萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6%。

8、上半年浦東機(jī)場(chǎng)入出境外籍人員破500萬(wàn)人次

從上海邊檢獲悉，截至2025年6月30日，上海機(jī)場(chǎng)邊檢站在浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)口岸累計(jì)查驗(yàn)入出境外籍人員突破500萬(wàn)人次，較2024年同期增長(zhǎng)46%。

9、上海洋山港上半年集裝箱吞吐量再創(chuàng)新高

2025年上半年，上海洋山深水港完成集裝箱吞吐量1402.6萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱（TEU），同比增長(zhǎng)7.3%，創(chuàng)下新的歷史紀(jì)錄，在上海港的占比達(dá)51.9%，成為上海港集裝箱吞吐量持續(xù)攀升的主要增長(zhǎng)極。

10、機(jī)構(gòu)：6月百城新建住宅銷售均價(jià)環(huán)比上漲0.19%

根據(jù)中國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)系統(tǒng)百城價(jià)格指數(shù)對(duì)全國(guó)100個(gè)城市新建、二手住宅銷售市場(chǎng)及50個(gè)城市租賃市場(chǎng)的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，6月，全國(guó)100個(gè)城市新建住宅平均價(jià)格為16847元/平方米，環(huán)比上漲0.19%。從漲跌城市個(gè)數(shù)看，36個(gè)城市環(huán)比上漲，46個(gè)城市環(huán)比下跌，18個(gè)城市持平。同比來(lái)看，全國(guó)100個(gè)城市新建住宅平均價(jià)格同比上漲2.59%。

 證 券 期貨 

1、上半年IPO受理超去年全年百單

單日41單IPO申請(qǐng)獲得受理，6月最后一天，A股IPO市場(chǎng)迎來(lái)受理最高峰。6月30日，滬深北交易所受理了41單IPO申請(qǐng)，成為今年受理數(shù)量最多的一天。在這之前的6月25日、26日、27日，獲得受理的IPO申請(qǐng)數(shù)量也較多，分別為15單、18單、18單。 在這波受理潮之下，6月滬深北交易所合計(jì)受理了150單IPO申請(qǐng)，加上前5個(gè)月的27單，今年上半年合計(jì)受理177單，比去年全年受理數(shù)多了100單。

2、滬指震蕩收漲0.39%

A股三大指數(shù)今日漲跌不一，截至收盤(pán)，滬指漲0.39%，深成指漲0.11%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.24%，北證50指數(shù)漲0.68%。全市場(chǎng)成交額14965億元，較上日縮量207億元。全市場(chǎng)超2600只個(gè)股上漲。

3、28家A股公司發(fā)布中期業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至6月30日，共有28家A股上市公司發(fā)布了2025年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告。其中，有19家公司預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)呈現(xiàn)不同程度地增長(zhǎng)。

4、兩市融資余額增加106.49億元

截至6月30日，上交所融資余額報(bào)9254.19億元，較前一交易日增加38.12億元；深交所融資余額報(bào)9069.16億元，較前一交易日增加68.37億元；兩市合計(jì)18323.35億元，較前一交易日增加106.49億元。

5、上半年ETF最新規(guī)模4.3萬(wàn)億

上半年境內(nèi)ETF總規(guī)模達(dá)到4.3萬(wàn)億創(chuàng)歷史新高，股票ETF規(guī)模達(dá)3.03萬(wàn)億，占比7成。華泰柏瑞滬深300ETF最新規(guī)模3747億元，以超千億姿態(tài)繼續(xù)領(lǐng)先；千億規(guī)模基金有6只，4只滬深300之外，華夏上證50ETF、南方中證500ETF悉數(shù)在列。今年以來(lái)ETF合計(jì)凈流入2974億元，債券ETF合計(jì)凈流入1757.84億元居首，黃金為代表的商品ETF凈流入629億元，排名第二，股票ETF凈流入620億元緊隨其后，QDII-ETF上半年凈流出約70億元，是上半年唯一凈流出的ETF類型。

6、中基協(xié)：5月私募資管產(chǎn)品設(shè)立規(guī)模562.95億元

中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)，2025年5月，證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)共備案私募資管產(chǎn)品1,328只，環(huán)比減少14.05%，同比增加93.59%；設(shè)立規(guī)模562.95億元，環(huán)比減少17.90%，同比增加7.80%。截至2025年5月底，證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資管產(chǎn)品規(guī)模合計(jì)12.11萬(wàn)億元（不含社保基金、企業(yè)年金），較上月底增加987.57億元，環(huán)比上升0.82%。

7、中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)：5月份ABS產(chǎn)品新增備案132只

中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2025年5月，資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃（簡(jiǎn)稱ABS）新增備案132只，新增備案規(guī)模合計(jì)1206.19億元。截至2025年5月底，ABS存續(xù)2509只，存續(xù)規(guī)模21327.66億元。其中基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs所投ABS存續(xù)71只，規(guī)模1779.53億元。

 行 業(yè) 縱 覽 

股市及部分商品走勢(shì)